Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получил страшный диагноз — рак лёгких. Семейный бюджет был на грани, и будущее казалось безрадостным. Это подтолкнуло его к рискованному решению — начать производить метамфетамин. В помощники он взял Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика, которого когда-то сам же и выгнал из школы. У Джесси уже был опыт в этом деле, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и оборудованной лаборатории.