На глазах у публики группа талантливых фокусников осуществляет серию хитроумных краж. Пока зрители восхищаются их выступлениями, мастера иллюзий ловко обводят вокруг пальца сотрудников федерального бюро. Между ними завязывается напряжённая игра, напоминающая погоню кота за юркой мышкой.