Петя, десятилетний мальчик, знакомится с новой воспитательницей. Она кажется необычной — вечно ворчит, выглядит странно, но в ней есть какая-то особая притягательность. Вскоре он догадывается: она не обычный человек. На самом деле это Яга, знаменитая волшебница, которая лишилась своей волшебной ступы и теперь скрывается среди людей. Петя становится её единственным помощником в поисках утраченной магии. А взамен она учит его не просто летать на ступе, но и находить свой путь в жизни.
