В 1960-х Нью-Йорк. Тони, которого все звали Болтуном, работал вышибалой в ночном клубе. Заведение закрыли на ремонт, и ему пришлось искать временный заработок. В это же время известный музыкант Дон Ширли, чернокожий аристократ, готовился к гастролям по южным штатам. Там всё ещё сохранялись расистские порядки и сегрегация. Ширли нанял Тони как шофёра, охранника и помощника в разных делах. Два таких разных человека отправились в путь, который перевернул судьбу каждого из них.
